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特斯拉“單挑”電池巨頭強(qiáng)勢(shì)買方的超級(jí)野心

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-22 04:02:51    瀏覽次數(shù):63
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原標(biāo)題:特斯拉“單挑”電池巨頭:強(qiáng)勢(shì)買方的超級(jí)野心 來(lái)源:21財(cái)經(jīng)APP的特殊之處在于,只有一個(gè)供應(yīng)商時(shí),它已經(jīng)很強(qiáng)勢(shì)。上海工廠投產(chǎn)后,特斯拉的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈終于開始真正地向其他企業(yè)張開懷抱。在今年1

原標(biāo)題:特斯拉“單挑”電池巨頭:強(qiáng)勢(shì)買方的超級(jí)野心 來(lái)源:21財(cái)經(jīng)APP

的特殊之處在于,只有一個(gè)供應(yīng)商時(shí),它已經(jīng)很強(qiáng)勢(shì)。

上海工廠投產(chǎn)后,特斯拉的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈終于開始真正地向其他企業(yè)張開懷抱。

在今年1月舉行的投資者會(huì)議上,特斯拉CEO伊隆·馬斯克首次公開確認(rèn),新增寧德時(shí)代和LG化學(xué)兩家供應(yīng)商。至此,全球排名前三的三家動(dòng)力電池企業(yè)全部進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈,而等待他們的,將是比以往更加激烈的交涉與談判。

LG化學(xué)與寧德時(shí)代均是特斯拉長(zhǎng)期以來(lái)的“緋聞”對(duì)象。早在2017年Model 3投產(chǎn)之初,特斯拉和LG化學(xué)雙方高管就曾在韓國(guó)會(huì)面,而在2018年上海工廠落地協(xié)議簽署之際,馬斯克也被傳與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群低調(diào)會(huì)談。

無(wú)論是LG化學(xué)還是寧德時(shí)代,都與特斯拉展開了長(zhǎng)時(shí)間的拉鋸,有媒體報(bào)道稱LG化學(xué)“過(guò)去三年來(lái)一直向特斯拉送測(cè)試樣品”,對(duì)特斯拉“不離不棄”,而寧德時(shí)代作為國(guó)內(nèi)乃至世界出貨量第一的動(dòng)力電池龍頭,也多次向特斯拉拋去橄欖枝。

但特斯拉此前其實(shí)并沒(méi)有強(qiáng)烈尋找第二家供應(yīng)商的意愿,一方面松下在圓柱形電池領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯,另一方面雙方合建的電池工廠尚有釋放空間,在這種情況下,不著力提升自家工廠的產(chǎn)能利用率而轉(zhuǎn)用其他供應(yīng)商的產(chǎn)品,顯然也不符合邏輯。

不過(guò),隨著特斯拉上海工廠的落成,培育本土產(chǎn)業(yè)鏈與降低成本的需求直接推動(dòng)特斯拉開始尋找其他供應(yīng)商,準(zhǔn)備已久的LG化學(xué)終于等到了特斯拉的垂青。寧德時(shí)代也傳來(lái)好消息,將正式為特斯拉供貨。

特斯拉并未透露與LG化學(xué)和寧德時(shí)代合作的細(xì)節(jié),不過(guò)馬斯克在投資者會(huì)議上表示,這兩項(xiàng)合作都將是“小規(guī)模”。分析認(rèn)為,這既維護(hù)了與“老伙伴”松下的關(guān)系,又給了特斯拉自身調(diào)節(jié)分配的空間。

短期內(nèi),松下顯然仍將是特斯拉的主要供應(yīng)商,而為特斯拉研發(fā)適配產(chǎn)品和解決方案的LG化學(xué)和寧德時(shí)代,自然也希望最大程度地發(fā)揮他們的研究?jī)r(jià)值,未來(lái),更頻繁的競(jìng)爭(zhēng)將在他們之間展開。

對(duì)于特斯拉而言,進(jìn)一步降低成本才是根本目的。這也是特斯拉與其他車企不一樣的地方,一面是供應(yīng)商的強(qiáng)烈追捧,一面是自身的極致節(jié)儉,特斯拉在多供應(yīng)商的格局之下將摸索出更令人驚訝的成本體系。

“強(qiáng)勢(shì)買方”特斯拉

2月3日,寧德時(shí)代在證券交易所發(fā)布與特斯拉達(dá)成合作的公告,盡管并未透露具體標(biāo)的與協(xié)議數(shù)額,但足以讓市場(chǎng)興奮。

大約一年之前,寧德時(shí)代曾針對(duì)外界傳言發(fā)布過(guò)類似公告,但那次并沒(méi)有與特斯拉達(dá)成協(xié)議,只是默認(rèn)了與特斯拉的接洽。

作為各自產(chǎn)業(yè)上的頂尖企業(yè),特斯拉和寧德時(shí)代的合作顯得門當(dāng)戶對(duì),自特斯拉確定在中國(guó)建廠,業(yè)內(nèi)外就一直關(guān)注著雙方的合作進(jìn)展,但令人遺憾的是,他們一直沒(méi)有達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議。

寧德時(shí)代是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)“一哥”,2019年電池出貨量在全球位列第一,近幾年來(lái)隨著電動(dòng)汽車的飛速發(fā)展,行業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求急劇增加,寧德時(shí)代也變得炙手可熱。

為了“搶占”寧德時(shí)代的產(chǎn)能,保證電池供應(yīng),國(guó)內(nèi)多家車企如上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)紛紛與寧德時(shí)代合資建廠。與很多車企相比,寧德時(shí)代在資本市場(chǎng)上也更有“光環(huán)”。

但在與特斯拉的接洽中,這層“光環(huán)”似乎褪去了一半。即便在中國(guó)建立了工廠,特斯拉也并不著急與寧德時(shí)代合作,而是在與松下保持合作的基礎(chǔ)上,給寧德時(shí)代留下了些許合作空間。

寧德時(shí)代并未披露具體的合作量級(jí),但根據(jù)馬斯克的表述,是“小規(guī)模”的。而在公告中,寧德時(shí)代也顯得不是那么“有把握”,它強(qiáng)調(diào):特斯拉沒(méi)有責(zé)任和義務(wù)必須購(gòu)買公司產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)量不作保證,特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購(gòu)需求。

有汽車行業(yè)媒體評(píng)價(jià)“寧德時(shí)代卑微之勢(shì)盡顯,這與它在國(guó)內(nèi)其它OEM主機(jī)廠前的趾高氣揚(yáng)簡(jiǎn)直天壤之別”。而對(duì)特斯拉的“追求”與追到后的“不安”,寧德時(shí)代似乎不是“同一個(gè)人”。

特斯拉對(duì)電池供應(yīng)商的態(tài)度是開放的,但在過(guò)去的很多年中,除了松下之外,其他廠商實(shí)際上很難打入。以LG化學(xué)為例,特斯拉與之談判了近兩年,也只是在上海建廠之后,才同樣“小規(guī)模”地采用。

實(shí)際上,早年LG化學(xué)就曾為特斯拉跑車Roadster小批量供應(yīng)過(guò)升級(jí)版本的電池,其一直渴望成為特斯拉的長(zhǎng)期供應(yīng)商,但它在圓柱形電池上的技術(shù)相比于松下還是略遜一籌,因此未能如愿。

除此之外,特斯拉與松下還是深度捆綁的關(guān)系,他們?cè)趦?nèi)華達(dá)州合資建立了電池工廠,為特斯拉生產(chǎn)車輛供應(yīng)電池。

在Model 3剛剛投產(chǎn)時(shí),特斯拉曾苦于上述工廠產(chǎn)能爬坡太慢,尋求出路。據(jù)媒體報(bào)道,特斯拉高管曾在2017年會(huì)見(jiàn)LG化學(xué)、三星SDI等電池企業(yè),但并沒(méi)有達(dá)成合作意向,特斯拉最終還是選擇與松下“相愛(ài)相殺”地度過(guò)了那段艱難時(shí)光。

不過(guò),LG化學(xué)也一直沒(méi)有忘記特斯拉。LG化學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在軟包電池上,但多年來(lái)他們并未放棄圓柱形電池的研究,近兩年來(lái)他們不但在相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)能上進(jìn)一步突破,還找到了FF、Rivian等新創(chuàng)車企買家。

特斯拉來(lái)上海建廠之后,LG化學(xué)終于等到了機(jī)會(huì)。他們?cè)谀暇┙ㄓ谢兀上略趪?guó)內(nèi)并沒(méi)有圓柱形電池的產(chǎn)能,在規(guī)模化生產(chǎn)中,LG化學(xué)在相關(guān)產(chǎn)品上的成本控制也有所提升。

松下也多少嗅到了危機(jī)。在過(guò)去一年中,特斯拉在中國(guó)尋找新的供應(yīng)商時(shí),松下與特斯拉多次公開表達(dá)對(duì)對(duì)方的不滿。去年9月,被問(wèn)及是否后悔幾年前投資特斯拉超級(jí)工廠時(shí),松下CEO津賀一宏居然表示“是的,當(dāng)然”。

一個(gè)終極奧義

多年以來(lái),特斯拉與松下電池“共生共長(zhǎng)”,也暗自較勁。馬斯克多次在社交網(wǎng)絡(luò)上抱怨電池廠的產(chǎn)能拖了交付量的后腿,津賀一宏也不止一次地公開吐槽特斯拉的生產(chǎn)、管理模式。

雙方分歧的本質(zhì)是利益分配達(dá)不到共識(shí)。馬斯克將他的成本管控延伸到了上游供應(yīng)商身上,作為與特斯拉捆綁最深的供應(yīng)商,松下覺(jué)得不劃算了,因此津賀一宏才會(huì)對(duì)投資工廠表示反悔。

在國(guó)際排名前幾名的動(dòng)力電池廠商中,松下是客戶群體最為單一的,它也是依靠特斯拉才躋身出貨量最高的電池企業(yè)之一。但這種單一型的關(guān)系并未讓松下收獲到很多,這么多年的合作中,直到今年松下才表示這塊業(yè)務(wù)開始盈利了。

這背后是特斯拉對(duì)價(jià)格的壓制。津賀一宏曾經(jīng)表示,馬斯克很多次要求降低采購(gòu)價(jià)格,他有一次甚至被逼得放狠話說(shuō),“如果再這樣,我們就撤掉工廠里所有的松下員工和設(shè)備”。

松下最終沒(méi)有撤掉員工和工廠,至少?zèng)]有大規(guī)模地這么做,但特斯拉已經(jīng)要脫離這種單一型的供應(yīng)關(guān)系了。在中國(guó)建廠的契機(jī),特斯拉引入LG化學(xué)、寧德時(shí)代兩家新供應(yīng)商,試圖通過(guò)本土供應(yīng)、技術(shù)改進(jìn)等方式進(jìn)一步降低成本。

在汽車行業(yè)內(nèi),一家主機(jī)廠擁有多個(gè)供應(yīng)商是正常現(xiàn)象,但特斯拉的特殊之處在于,只有一個(gè)供應(yīng)商時(shí),它就已經(jīng)很強(qiáng)勢(shì),當(dāng)擁有多個(gè)供應(yīng)商,特斯拉可能會(huì)更為強(qiáng)勢(shì)。

有汽車行業(yè)分析師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“特斯拉已經(jīng)逐漸變成一個(gè)強(qiáng)勢(shì)采購(gòu)方,它顯然可以用新的采購(gòu)對(duì)象來(lái)壓榨現(xiàn)有供應(yīng)商。而且客觀來(lái)說(shuō),它的規(guī)模也足以讓它在牌桌上擁有談判權(quán)了。”

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從知情人士處了解到,盡管目前國(guó)產(chǎn)Model 3的大部分電池包還是由美國(guó)進(jìn)口而來(lái),但已經(jīng)有少部分LG化學(xué)供應(yīng)的產(chǎn)品在用了,隨著上海工廠電池產(chǎn)線的建成投用,國(guó)產(chǎn)Model 3將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的全面本土供應(yīng)。

需要指出的是,LG化學(xué)能夠被納入特斯拉的供應(yīng)鏈很大程度上是因?yàn)槠鋱A柱形電池的開發(fā)與生產(chǎn),馬斯克此前在投資者會(huì)議中曾明確表示,在電池包的選擇上仍將堅(jiān)持圓柱形電池。原因是更換電池屬性會(huì)讓整車結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。

從這個(gè)角度分析,特斯拉與寧德時(shí)代的合作或許要到第二階段才能出現(xiàn)結(jié)果。

有消息稱,特斯拉會(huì)向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)“無(wú)鈷”的磷酸鐵鋰電池,盡管雙方并未確認(rèn)這一消息,但業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,這是符合邏輯的,一方面,隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼退坡,業(yè)內(nèi)對(duì)續(xù)航里程的追求漸趨理性,另一方面,磷酸鐵鋰電池技術(shù)近年來(lái)也有不少突破,且在成本、安全、壽命等方面更有優(yōu)勢(shì)。

不過(guò),從技術(shù)路徑上講,磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池并不相同,特斯拉若更換磷酸鐵鋰電池,需要對(duì)電池包、電池管理系統(tǒng)等進(jìn)行再設(shè)計(jì),顯然需要周期。

(編輯:李清宇)

 
關(guān)鍵詞: 特斯拉 寧德 電池 時(shí)代 松下
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