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熊市要做減法,牛市更要做減法

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-22 23:03:08    瀏覽次數:64
導讀

舍得舍得,有舍才有得;熊市要做減法,牛市更要做減法。熊市要做減法,很好理解,大多人也能理解。因為熊市風險偏好低,上升趨勢的牛股很少,伸手就容易剁手,剁幾次手后就老實了。所以,熊市想賺錢,或者少賠錢,只

舍得舍得,有舍才有得;熊市要做減法,牛市更要做減法。

熊市要做減法,很好理解,大多人也能理解。因為熊市風險偏好低,上升趨勢的牛股很少,伸手就容易剁手,剁幾次手后就老實了。所以,熊市想賺錢,或者少賠錢,只能做減法。

牛市更要做減法,可能大多人都無法理解,更做不到。因為牛市風險偏好高,上升趨勢的牛股很多,每天都有很多漲停股,每天都可能蹦出來一個新熱點,天天都有好機會,沒幾個人耐得住寂寞,管得住自己的手。所以,牛市的時候,大多人都喜歡來回折騰小貓釣魚。

每輪大牛市,指數漲幅都會超過1.5倍,雖然絕大多數的股票都會漲,但是能顯著超越指數的并不多,漲幅三五倍的股票,并沒有大家想象的多,而漲幅超過10倍的股票,僅僅只有10-20%。而每輪牛市的10倍股,幾乎都是出現在牛市主線之中。

也就是說,大牛市的時候,如果想賺大錢,就需要全力去做牛市主線,去做牛市最核心的品種,少在雜毛股上浪費時間。所以,牛市要做的不是加法,而是減法。

換在這輪科技股大牛市,我們需要集中精力去做科技,去做芯片、5G、電動車等牛市主線,因為它們是新的核心資產,大金融大消費已成過去。如果想收益最大化,那么就應該“All in IC”,全力去做芯片、半導體,其他一切品種都可以放棄,因為這輪牛市,沒有什么品種能跑贏芯片,即使5G與電動車也不例外。

海納百川,有容乃大。投資可以有偏愛,但不要有。是人就會看錯,看錯了沒什么丟人的,及時糾錯就可以了。現在很多人,依然對科技股不待見,對芯片股更不待見,對市場偏見嚴重、死不認錯的人,只能錯過這輪科技股大牛市。對大金融大消費偏見的人,過去三年錯過了大機會;對科技股芯片股偏見的人,未來三年也將錯過大機會。

其實,對于我們做投資來說,都是賺的國運的錢,都是賺的政策的錢,個人能力有加成作用,但起不了決定作用,運氣才是核心競爭力。因為國運與政策,賦予了市場最大的β,而我們的個人能力只是賺取了α。

過去三年,如果沒有政策與國家隊,就沒有大金融大消費的β,就沒有核心資產的故事,個人能力只不過買茅臺與五糧液或二鍋頭的區別罷了。

未來三年,如果沒有政策與國家隊,也沒有大科技的β,沒有新核心資產的故事,個人能力只不過買$韋爾股份(SH603501)$$晶方科技(SH603005)$與$長電科技(SH600584)$的區別。

既然現在市場最大的β,在科技上在芯片上,為何我們要視而不見?所有人來股市,是為了賺錢的,而不是為了賠錢的。所以,沒必要跟市場過不去,因為跟市場過不去就是跟錢過不去。

很多人問,現在科技股還能買嗎?芯片股還能買嗎?答案是肯定的,因為不管是芯片,還是5G與電動車等,行情都還很早,或許目前才走了三分之一左右吧。如果恐高,可以去買半導體50etf、科技etf、新能車etf等。

第一只15倍科技股,誠邁科技打開了科技股的想象空間;第一只10倍芯片股,即將花落晶方科技;第一只10倍5G業績股,可能花落精研科技(300709);第一只10倍電動車股,可能花落億緯鋰能(300014)。

現在半導體里面,還有洼地嗎?答案也是肯定的,因為還有芯片或半導體股票,還沒有創下歷史新高,有些也只漲了兩倍左右。這輪科技股大牛市,絕大多數的半導體股票,都可能成為10倍股。所以,洼地不是沒有,只是沒用心去找罷了。

最典型的莫過于半導體顯示龍頭,京東方(000725)與TCL科技(000100)了,在芯片股都往10倍PB以上走,在大多半導體股票往5倍PB以上走時,3倍PB不到、行業反轉的京東方與TCL,不是明顯低估嗎?機會無處不在,現在的半導體也是如此,這輪牛市,京東方炒到5倍以上PB,TCL炒到10倍PB時也不要詫異,不用再用周期股的眼光去看待它們,而是要用風口股的眼光去看待它們,當風來了豬都會飛,何況是核心科技股

作者:似水年華鏈接:xueqiu/5018581441/141857487來源:雪球著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

 
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