股票簡稱：時代電氣 股票代碼：688187

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

（住所：株洲市石峰區(qū)時代路）

保薦機構(gòu)（主承銷商）

（住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層）

聯(lián)席主承銷商

（住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號） （住所：上海市廣東路689號） （住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）

二二一年九月六日

特別提示

株洲中車時代電氣股份有限公司（以下簡稱“時代電氣”、“本公司”、“發(fā)行人”或“公司”）股票將于2021年9月7日在上海證券交易所上市。

本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

第一節(jié) 重要聲明與提示

一、重要聲明

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海證券交易所、有關(guān)政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者認(rèn)真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（sse）的本公司招股說明書“風(fēng)險因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險，審慎決策，理性投資。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中的相同。本上市公告書中的報告期均指2018年度、2019年度及2020年度。

二、投資風(fēng)險提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。

具體而言，上市初期的風(fēng)險包括但不限于以下幾種：

（一）漲跌幅限制放寬

上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板，在企業(yè)上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。

科創(chuàng)板企業(yè)上市后前5個交易日內(nèi)，股票交易價格不設(shè)漲跌幅限制；上市5個交易日后，漲跌幅限制比例為20%。科創(chuàng)板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風(fēng)險。

（二）流通股數(shù)量較少

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月，保薦機構(gòu)跟投股份鎖定期為24個月，專項資產(chǎn)管理計劃股份鎖定期為12個月，其他戰(zhàn)略投資者股份鎖定期為24個月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個月，本次發(fā)行后本公司的無限售條件A股流通股為158,488,549股，占發(fā)行后總股本的11.19%，公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動性不足的風(fēng)險。

（三）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的

科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風(fēng)險、市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動性風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指，融資融券會加劇標(biāo)的股票的價格波動；市場風(fēng)險是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進行融資時，不僅需要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險，還得承擔(dān)新投資股票價格變化帶來的風(fēng)險，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風(fēng)險是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產(chǎn)生較大的流動性風(fēng)險。

三、特別風(fēng)險提示

（一）與控股股東控制的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易占比較高的風(fēng)險

2018年度、2019年度和2020年度，公司自間接控股股東中車集團控制的企業(yè)采購商品及接受勞務(wù)金額分別為205,191.18萬元、243,005.77萬元和297,310.53萬元，占各期營業(yè)成本的比例分別為20.96%、24.38%和29.53%；向中車集團控制的企業(yè)銷售商品及提供勞務(wù)金額分別為657,825.01萬元、785,452.62萬元和756,323.84萬元，占各期營業(yè)收入的比例分別為42.01%、48.17%和47.17%。

公司關(guān)聯(lián)交易占比較高，主要系軌道交通裝備行業(yè)的特殊性以及中車集團在軌道交通裝備制造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位所致。中車集團深耕于軌道交通裝備行業(yè)，承擔(dān)著我國軌道交通裝備研發(fā)、設(shè)計、制造的重要工作，其下屬多家子公司從事軌道交通裝備零部件、軌道交通車輛的生產(chǎn)制造，并與公司建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。雖然公司與中車集團下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)合作在可預(yù)見的未來將持續(xù)存在，但若公司與其后續(xù)合作出現(xiàn)重大不利變化，則可能對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致公司業(yè)績下滑。

報告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易價格依據(jù)市場化且對雙方公平合理的原則確定，不存在顯失公允的情形。未來，若公司的關(guān)聯(lián)交易未能履行相關(guān)決策程序，或不能嚴(yán)格按照公允價格執(zhí)行，將可能影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，從而損害本公司和中小股東的利益。

（二）宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策變化的風(fēng)險

公司所處的軌道交通行業(yè)是關(guān)系國計民生的重點領(lǐng)域，軌道交通建設(shè)項目主要由政府主導(dǎo)，政府對軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入受到我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況、經(jīng)濟運行周期、財政支出能力、相關(guān)地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展政策、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施使用情況以及行業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃等多因素影響。雖然近年來出臺了一系列行業(yè)政策鼓勵我國軌道交通行業(yè)的發(fā)展，我國軌道交通固定資產(chǎn)投資均保持在較高水平，但在不同階段，新批復(fù)軌道交通項目及投資規(guī)模，以及在鐵路、城市軌道交通等不同領(lǐng)域投資的側(cè)重點也會有所不同。在鐵路領(lǐng)域，近年來國家投資建設(shè)規(guī)模均保持在較高水平；在城軌領(lǐng)域，2018年7月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》提高了地鐵和輕軌建設(shè)申報城市的相關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)要求，城市軌道交通建設(shè)門檻較之前提高。2019年，國家發(fā)改委進一步落實《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》的實施，當(dāng)年軌道交通建設(shè)計劃審批速度較2018年相對放緩。2020年，城市軌道交通建設(shè)的批復(fù)量相比增加，但未來國家對城市軌道交通建設(shè)項目的政策仍存在不確定性。

未來如果出現(xiàn)不可預(yù)見的因素導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟政策及行業(yè)政策發(fā)生重大調(diào)整，或者行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的投資規(guī)劃發(fā)生改變，可能導(dǎo)致軌道交通行業(yè)投資規(guī)模減少，市場需求發(fā)生不利變化，從而對軌道交通裝備行業(yè)以及對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和盈利造成不利影響。

（三）產(chǎn)品質(zhì)量及其導(dǎo)致的生產(chǎn)或運營事故造成損失或處罰的風(fēng)險

公司軌道交通裝備產(chǎn)品的安全性和可靠性直接關(guān)系到乘客的生命和財產(chǎn)安全，如果產(chǎn)品安全性能驗證不充分，不符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)θ松碡敭a(chǎn)有潛在風(fēng)險，公司或須召回有關(guān)產(chǎn)品或修改產(chǎn)品設(shè)計，可能就召回產(chǎn)品及修改設(shè)計產(chǎn)生大量開支。公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的負(fù)面新聞報道亦可能影響公司品牌價值，導(dǎo)致產(chǎn)品的需求下降。若公司生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量安全問題，進而導(dǎo)致重大責(zé)任事故，公司將面臨主管部門的處罰，承擔(dān)相應(yīng)法律賠償責(zé)任，聲譽受到嚴(yán)重影響，導(dǎo)致公司的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)停頓或下滑。

（四）部分原材料采購來自單一境外廠商的風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司存在部分原材料向單一境外廠商采購的情況（向單一境外廠商采購指該種原材料僅使用該境外廠商品牌的產(chǎn)品，無論是向其直接采購還是通過代理商采購），主要包括向賽雪龍（Secheron）采購高速斷路器，向福伊特（Voith）采購液力傳動箱。高速斷路器用于切斷和接通負(fù)荷電路以及切斷故障電路，液力傳動箱用于調(diào)節(jié)軌道工程機械車輛運行過程中的速度和牽引力。上述原材料為公司生產(chǎn)所需的關(guān)鍵原材料。鑒于上述企業(yè)在行業(yè)內(nèi)擁有較高的認(rèn)可度或提供的產(chǎn)品在性能和價格方面更具優(yōu)勢，以及更換新的供應(yīng)商匹配公司產(chǎn)品所需的原材料性能需耗費一定的測試時間等因素，公司對其進行單一采購。未來如果相關(guān)供應(yīng)商無法繼續(xù)向公司供應(yīng)此類產(chǎn)品，或貿(mào)易摩擦事件等不可預(yù)見因素導(dǎo)致原材料的海外供應(yīng)受限，公司生產(chǎn)經(jīng)營可能受到采購成本提升等不利影響。

（五）技術(shù)研發(fā)未取得預(yù)期成果的風(fēng)險

公司作為軌道交通裝備供應(yīng)商，需根據(jù)市場需求和行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢不斷開展新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，投入大量人力、財力和資源。由于技術(shù)研發(fā)存在不確定性，如果公司對于技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展趨勢判斷失誤、技術(shù)研發(fā)進度延誤、研發(fā)成果未達(dá)預(yù)期、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化不力，可能導(dǎo)致新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)失敗或者投入市場的新產(chǎn)品無法如期為公司帶來預(yù)期收益等情況，公司的經(jīng)營業(yè)績或?qū)⑹艿讲焕绊憽?/p>

（六）開拓新產(chǎn)業(yè)及新業(yè)務(wù)的風(fēng)險

近年來，公司在發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)的同時拓展新產(chǎn)業(yè)，在新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域可能面臨行業(yè)競爭、客戶接受程度、產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量可靠性、成本控制等多方面不確定性因素的影響，若公司由于不熟悉新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策、競爭環(huán)境、技術(shù)開發(fā)模式，內(nèi)部管理、生產(chǎn)制造和人力資源無法匹配新產(chǎn)業(yè)及新業(yè)務(wù)的發(fā)展，可能導(dǎo)致新產(chǎn)業(yè)及新業(yè)務(wù)難以實現(xiàn)預(yù)定發(fā)展目標(biāo)，可能對公司經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況造成不利影響。

（七）應(yīng)收賬款無法收回的風(fēng)險

截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為648,596.46萬元、741,396.47萬元和793,689.52萬元，占總資產(chǎn)的比例分別為22.34%、22.48%和23.44%。報告期各期末，公司的應(yīng)收賬款處于較高水平。若未來出現(xiàn)重要客戶經(jīng)營情況發(fā)生重大不利變化導(dǎo)致其難以按期付款的情況，將導(dǎo)致公司的應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險加大，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

（八）稅收優(yōu)惠及政府補助政策發(fā)生變化的風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司享受多項所得稅稅收優(yōu)惠政策，主要包括：（1）公司及下屬多家子公司被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，享受15%的所得稅優(yōu)惠稅率；（2）公司控股子公司寶雞中車時代屬于設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)而享有15%的所得稅優(yōu)惠稅率；（3）公司下屬部分子公司業(yè)務(wù)涉及軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)，按規(guī)定享受相應(yīng)的所得稅稅收優(yōu)惠政策；（4）公司及下屬多家子公司開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用可享受加計扣除。2018年度、2019年度和2020年度，公司享受的所得稅稅收優(yōu)惠金額占當(dāng)期營業(yè)利潤的比例分別為14.63%、17.35%和15.56%。

此外，2018年度、2019年度和2020年度，公司計入當(dāng)期損益的政府補助金額分別為37,869.58萬元、45,049.45萬元和57,746.61萬元，占當(dāng)期營業(yè)利潤的比例分別為12.87%、15.53%和20.79%。除增值稅退稅外，公司享有的政府補助主要為科技項目撥款和政府獎勵款，主要系國家和地方政府對公司重大科研項目和重點軌道交通裝備及新興產(chǎn)業(yè)投資項目的專項資金支持。

如果未來相關(guān)政策發(fā)生變化，導(dǎo)致公司無法繼續(xù)享有稅收優(yōu)惠或政府補助，將在一定程度上影響公司的利潤水平。

（九）經(jīng)營業(yè)績的季節(jié)性風(fēng)險

2018年度、2019年度和2020年度，公司第四季度確認(rèn)的銷售收入占當(dāng)年營業(yè)收入的比例分別為40.77%、41.13%和38.38%。公司提供以軌道交通牽引變流系統(tǒng)為主的軌道交通裝備產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，下游客戶主要為主機廠、國鐵集團及地方鐵路公司和城市軌道交通運營單位等，上述客戶一般于年初制定投資預(yù)算與采購計劃，并在上半年履行內(nèi)部審批和招標(biāo)程序，考慮到生產(chǎn)周期和產(chǎn)品驗收情況，公司收入確認(rèn)相對集中在第四季度，經(jīng)營業(yè)績存在季節(jié)性波動的風(fēng)險。此外，若公司下游客戶投資規(guī)劃、招標(biāo)時間或公司訂單生產(chǎn)交付周期發(fā)生重大變化，則公司經(jīng)營業(yè)績也會隨之出現(xiàn)波動。

第二節(jié) 股票上市情況

一、股票發(fā)行上市審核情況

（一）中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其主要內(nèi)容

2021年6月22日，中國證監(jiān)會發(fā)布證監(jiān)許可[2021]2112號文，同意株洲中車時代電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的注冊申請。具體內(nèi)容如下：

“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實施。

三、本批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。

四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。”

（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

本公司股票上市已經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于株洲中車時代電氣股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》》（上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕376號文）批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡稱為“時代電氣”，證券代碼為“688187”：其中15,848.8549萬股股票將于2021年9月7日起上市交易。

二、股票上市相關(guān)信息

（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板

（三）股票簡稱：時代電氣，擴位簡稱：時代電氣

（四）股票代碼：688187

（五）本次發(fā)行后的總股本：1,416,236,912股，其中發(fā)行后A股總股本868,907,512股， H 股總股本547,329,400股

（六）本次發(fā)行的股票數(shù)量：240,760,275股

（七）本次上市的無流通限制及鎖定安排的A股股票數(shù)量：158,488,549股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的A股股票數(shù)量：710,418,963股

（九）戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：72,228,082股，其中保薦機構(gòu)跟投的股份數(shù)量為4,815,205股；發(fā)行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃中金公司時代電氣1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“時代電氣1號資管計劃”）獲配股數(shù)為4,598,422股、中金公司時代電氣2號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“時代電氣2號資管計劃”）獲配股數(shù)為3,306,856股、中金公司時代電氣3號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“時代電氣3號資管計劃”）獲配股數(shù)為4,609,837股、中金公司時代電氣4號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“時代電氣4號資管計劃”）獲配股數(shù)為3,199,553股、中金公司時代電氣6號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“時代電氣6號資管計劃”）獲配股數(shù)為3,294,426股、中金公司時代電氣8號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“時代電氣8號資管計劃”）獲配股數(shù)為3,122,437股；其他戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)為45,281,346股。

（十）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”

（十一）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項”

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

1、中國中金財富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個月，發(fā)行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為 12個月，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），將根據(jù)搖號抽簽結(jié)果設(shè)置6個月的限售期，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據(jù)搖號結(jié)果，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為534個，這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為10,043,644股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的8.51%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的5.96%。

（十三）股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

（十四）上市保薦機構(gòu)：中國國際金融股份有限公司

三、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

本公司符合并選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（四）款的上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。

本次發(fā)行價格為31.38元/股，本次發(fā)行后本公司股份總數(shù)為1,416,236,912股，上市時市值人民幣479.521億元，本公司2020年度公司經(jīng)審計的營業(yè)收入為1,603,389.86萬元。本公司市值及財務(wù)指標(biāo)符合上市規(guī)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

1總市值的計算方式為H股價格*H股股數(shù)+A股發(fā)行價*A股總數(shù)，H股價格為截至2021年9月2日之收盤價港幣

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱：株洲中車時代電氣股份有限公司

英文名稱：Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.

本次發(fā)行前注冊資本：1,175,476,637元

法定代表人：李東林

住所：株洲市石峰區(qū)時代路

經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢修軌道交通牽引變流裝置、列車網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品、自動化設(shè)備、安全監(jiān)控裝置、通信信號系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、屏蔽門、城市智能交通、工業(yè)變流、光伏發(fā)電、汽車電驅(qū)動等相關(guān)技術(shù)設(shè)備及其系統(tǒng)集成，以及工程車輛、大型養(yǎng)路機械電氣系統(tǒng)、海洋裝備、專用/通用測試系統(tǒng)、測控技術(shù)及產(chǎn)品、大功率電力電子器件、復(fù)合母排、光伏逆變器、集便器、環(huán)保設(shè)備、油壓減振器及相關(guān)電力電子類產(chǎn)品；機電系統(tǒng)集成及工程總承包；計算機網(wǎng)絡(luò)無線電設(shè)備；銷售自營和代理商品、技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止和限制的除外）；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、培訓(xùn)；計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)服務(wù)；新能源技術(shù)、工程、項目開發(fā)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；普通貨運；租賃等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

主營業(yè)務(wù)：時代電氣是我國軌道交通行業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位的牽引變流系統(tǒng)供應(yīng)商，具備研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù)的綜合能力，致力于成為全球軌道交通裝備全面解決方案的首選供應(yīng)商。

所屬行業(yè)：C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)（《上市公司行業(yè)分類指引》）

電話：0731-2849 8028

傳真：0731-2849 3447

電子郵箱：ir@csrzic

董事會秘書：言武

二、控股股東、實際控制人基本情況

（一）基本情況

1、直接控股股東

截至本上市公告書簽署之日，中車株洲所直接持有公司589,585,699股內(nèi)資股股份，占公司發(fā)行后總股本的41.63%，為公司的直接控股股東。中車株洲所基本情況如下：

注：上述2020年12月31日/2020年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

截至本上市公告書簽署之日，中車株洲所持有的本公司股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。

2、間接控股股東

（1）中國中車

截至本上市公告書簽署之日，中國中車作為持有中車株洲所、中車株機公司、中車投資租賃及中國中車香港資本管理有限公司100%股權(quán)的股東，通過中車株洲所、中車株機公司及中車投資租賃合計間接持有公司608,966,468股內(nèi)資股股份，并通過中國中車香港資本管理有限公司間接持有公司16,200,000股H股股份，合計持有公司總股本的44.14%，為公司的間接控股股東。中國中車基本情況如下：

截至本上市公告書簽署之日，中國中車持有的中車株洲所、中車株機公司及中車投資租賃、中國中車香港資本管理有限公司股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。

（2）中車集團

截至本上市公告書簽署之日，中車集團作為中國中車的控股股東，通過中國中車間接擁有對公司的控股權(quán)，為公司的間接控股股東。中車集團基本情況如下：

注：上述2020年12月31日/2020年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

截至本上市公告書簽署之日，中車集團持有的中國中車股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。

3、實際控制人

公司的實際控制人為國務(wù)院國資委。截至本上市公告書簽署之日，國務(wù)院國資委直接持有中車集團100%股權(quán)，中車集團為中國中車控股股東，中國中車通過中車株洲所、株機公司、中車投資租賃、中國中車香港資本管理有限公司間接持有公司合計44.14%股權(quán)。

（二）本次發(fā)行后與控股股東、實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

本次發(fā)行后，發(fā)行人與控股股東、實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖如下：

三、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況及持股情況

截至本上市公告書簽署之日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的基本情況及其直接和間接持有發(fā)行人股份情況如下：

注：根據(jù)本公司章程，董事及監(jiān)事任期3年。上表中董事及監(jiān)事本屆任期至2023年舉行的2022年年度股東大會止。

截至本上市公告書簽署之日，除尚敬、言武、梅文慶、易衛(wèi)華和曹偉宸分別持有時代電氣1號資管計劃2.07%份額（認(rèn)購金額300萬元），牛杰、譚永能、顏長奇、龔?fù)⒂嗫怠扇A和徐紹龍分別持有時代電氣3號資管計劃2.06%份額（認(rèn)購金額300萬元）外，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在直接或間接持有本公司股份的情況。前述資管計劃持有本公司股份的限售期為12個月。發(fā)行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及認(rèn)購信息詳見“八、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的情況”。

截至本上市公告書簽署之日，本公司尚未發(fā)行過債券，本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在持有本公司債券的情況。

四、核心技術(shù)人員持股情況

截至本上市公告書簽署之日，公司核心技術(shù)人員的基本情況及其直接或間接持有本公司股份的情況如下：

截至本上市公告書簽署之日，除徐紹龍、朱紅軍、張東方和劉勇分別持有時代電氣3號資管計劃2.06%份額（認(rèn)購金額300萬元），王業(yè)流、呂陽、劉良杰、張定華、張敏、賀文和劉永江分別通過持有時代電氣1號資管計劃2.07%份額（認(rèn)購金額300萬元）、外，本公司核心技術(shù)人員不存在直接或間接持有本公司股份的情況。前述資管計劃持有本公司股份的限售期為12個月。發(fā)行人的核心技術(shù)人員參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及認(rèn)購信息詳見“八、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的情況”。

截至本上市公告書簽署之日，本公司尚未發(fā)行過債券，本公司核心技術(shù)人員不存在持有本公司債券的情況。

五、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵計劃、員工持股計劃及相關(guān)安排

為建立符合市場經(jīng)濟規(guī)律、適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要的長期激勵及約束機制，促進公司的長期發(fā)展及股東價值的最大化，以及優(yōu)化關(guān)鍵員工的薪酬結(jié)構(gòu)，使公司的薪酬制度更具競爭力，更好地吸引及穩(wěn)定核心管理骨干及核心技術(shù)骨干長期為公司服務(wù)及為公司的長期發(fā)展提供保障，公司于2013年6月10日召開2012年股東周年大會，審議并通過股票增值權(quán)激勵計劃，擬建議授予激勵對象合計約9,868,000份股票增值權(quán)。本計劃的有效期為7年，自股東大會批準(zhǔn)之日起生效。

在有效期內(nèi)公司未依據(jù)該計劃向激勵對象授予任何股票增值權(quán)，截至2020年6月9日，概無根據(jù)該計劃授予的股票增值權(quán)予以行使，該股票增值權(quán)激勵計劃已經(jīng)終止。

除上述股權(quán)激勵計劃外，本次公開發(fā)行申報前公司不存在其他已經(jīng)制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵或員工持股計劃。

六、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

本次發(fā)行前公司總股本為1,175,476,637股，本次發(fā)行人民幣普通股240,760,275股，全部發(fā)行新股，本次發(fā)行股份占公司本次發(fā)行后總股本的比例為17%，本次發(fā)行前后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

注：1、股東名稱后SS（即State-owned Shareholder的縮寫）標(biāo)識的含義為國有股東。16,200,000股H股股份（占公司已發(fā)行普通股總數(shù)的1.38%）由中國中車之全資子公司中國中車香港資本管理有限公司持有。

2、合計數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

發(fā)行人本次公開發(fā)行前的股東在首次公開發(fā)行股票時不存在向投資者公開發(fā)售股份的情況。

七、本次發(fā)行后持股數(shù)量前十名股東

本次發(fā)行后、上市前，公司持股數(shù)量前十名的股東情況如下：

八、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的情況

2021年7月21日，發(fā)行人召開第六屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于部分高級管理人員、核心員工設(shè)立券商集合資產(chǎn)管理計劃參與公司本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的議案》，同意發(fā)行人部分高級管理人員、核心員工設(shè)立券商集合資產(chǎn)管理計劃參與公司本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，并同意簽署相應(yīng)認(rèn)購協(xié)議。發(fā)行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為時代電氣1號資管計劃、時代電氣2號資管計劃、時代電氣3號資管計劃、時代電氣4號資管計劃、時代電氣6號資管計劃和時代電氣8號資管計劃，獲配股票數(shù)量合計為22,131,531股，具體資產(chǎn)管理計劃以及認(rèn)購信息如下：

（一）時代電氣1號資管計劃

1、獲配股票數(shù)量：4,598,422股

2、獲配金額：144,298,482.36元（不含新股配售傭金）

3、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例：0.32%

4、本次獲得配售股票的持有期限：12個月

5、管理人：中國國際金融股份有限公司

6、實際支配主體：中國國際金融股份有限公司。實際支配主體非發(fā)行人高級管理人員

7、參與人姓名、職務(wù)與比例：

注1：時代電氣1號資管計劃為權(quán)益型資管計劃，其募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售，即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價款、新股配售傭金和相關(guān)稅費，扣除新股配售經(jīng)紀(jì)傭金和相關(guān)稅費后，實際投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例低于100%，符合《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)的要求；

注2：合計數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成；

注3：根據(jù)發(fā)行人確認(rèn)，本表格中的“顧問”和“專家”等職務(wù)系發(fā)行人內(nèi)部員工的職位名稱，并非發(fā)行人外聘的外部顧問；

注4：本表格順序按照認(rèn)購金額從大到小排列，同一金額的按照姓名首字母排序。

（二）時代電氣2號資管計劃

1、獲配股票數(shù)量：3,306,856股

2、獲配金額：103,769,141.28元（不含新股配售傭金）

3、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例：0.23%

（下轉(zhuǎn)C10版）