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特斯拉降價引爆朋友圈 產(chǎn)業(yè)鏈有望復制特斯拉美股行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-05 22:55:50    瀏覽次數(shù):63
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原標題:特斯拉降價引爆朋友圈 產(chǎn)業(yè)鏈有望復制特斯拉美股行情 來源:10jqka.com.cn特斯拉Model 3 降價至30萬以內(nèi) 股價再創(chuàng)新高引爆朋友圈從目前已公布的數(shù)據(jù)來看,特斯拉2019年前三季

原標題:特斯拉降價引爆朋友圈 產(chǎn)業(yè)鏈有望復制特斯拉美股行情 來源:10jqka

特斯拉Model 3 降價至30萬以內(nèi) 股價再創(chuàng)新高引爆朋友圈

從目前已公布的數(shù)據(jù)來看,特斯拉2019年前三季度已經(jīng)實現(xiàn)交付量達25.52萬輛,其中Model 3貢獻不可忽視。雖然距離36萬輛的交付目標還差10.48萬輛,但是目前市場機構(gòu)對特斯拉第四季度的交付持樂觀態(tài)度。

從2019年1月7日工廠奠基,到12月30日10點新車交付,特斯拉僅僅用了357天,特斯拉在中國的動作可謂迅速。特斯拉在上海的超級工廠投產(chǎn)后,一方面產(chǎn)能得到提升,另一方面隨著生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)移,整體成本同樣降低。3日特斯拉方面宣布,1月7日,中國制造Model 3將正式對外交付。同時,全系Model 3選裝配置價格下調(diào)。特斯拉官網(wǎng)顯示,Model 3標準續(xù)航升級版價格降至29.9050萬元。特斯拉Model 3價格降至30萬以內(nèi)無疑是本周末最吸引眼球的重磅新聞,如此大幅度降價消息是否也引爆了各位看官的朋友圈?

對于此次降價業(yè)內(nèi)人士普遍認為這種降價也僅僅是開始,因為特斯拉Q3財報里有一句話非常重要:相比于美國工廠,上海工廠Model 3生產(chǎn)線的生產(chǎn)成本(單位產(chǎn)能的資本支出)低了65%。而此次上海工廠Model 3基本價格下調(diào)16%,表明特斯拉在價格方面依然有壓縮空間。

從股價走勢來看,從去年10月24日跳空上行以來,特斯拉股價漲幅近50%。1月3日重磅消息公布當天,特斯拉股價一度上漲超5%,股價最高突破454美元,收盤再創(chuàng)歷史新高。多家券商分析師周末扎堆召開電話會議,盛況空前。

從A股的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看,寧德時代(300750)股價突破百元大關,成為創(chuàng)業(yè)板“一哥”之后,仍在繼續(xù)上行,而從去年11月以來,股價累計上漲近60%,目前市值已達2400多億。同寧德時代一起走牛的還有贛鋒鋰業(yè)(002460)、華友鈷業(yè)(603799)、恩捷股份(002812)等,它們爆發(fā)的時間,都在去年11月前后。Model3此次大降價,勢必給其供應商公司帶來投資機遇。

Model 3 潛在供應商迎來新機遇 產(chǎn)業(yè)鏈有望復制特斯拉美股行情

現(xiàn)階段特斯拉國產(chǎn)化的供應鏈集中在車身底盤內(nèi)外飾部分,總價值量較小。據(jù)拆分,Model 3 車型總價值量主要分成三部分,即三電、汽車電子和車身底盤內(nèi)外飾,各部分占比約 5:3:2。目前已進入的供應商主要集中在車身底盤內(nèi)外飾領域,屬資本密集產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品多而雜,總價值量小。未來供應鏈產(chǎn)品種類和價值量擴張的空間較大,三電及汽車電子領域機會將逐漸顯現(xiàn)。

在電池系統(tǒng),目前特斯拉主要采用松下和 LG 化學供應的動力電池。國內(nèi)上市公司中,旭升股份(603305)供應電池組外殼、箱體、冷卻系統(tǒng)組件等產(chǎn)品,華域汽車(600741)供應電池盒等產(chǎn)品。以下為特斯拉Model 3 潛在供應商全景圖:

國金證券認為,技術壁壘越高的零部件環(huán)節(jié)越難替代。汽車中技術壁壘較高環(huán)節(jié),通常集中在動力系統(tǒng)及汽車電子(如芯片、功率電子等)部分,出于對性能、安全等核心問題的考量,國產(chǎn)化替代相對較難,但一旦進入供應鏈不易被更換,如均勝電子(600699)等。

國內(nèi)已經(jīng)掌握設計制造且具成本優(yōu)勢的細分領域,以及材料或物流占主導因素的領域,越先進行國產(chǎn)化替代。汽車行業(yè)中,對于車身、內(nèi)外飾等技術壁壘低、靠拼成本的制造屬性行業(yè),由于人工、原材料更便宜等因素,大部分國內(nèi)廠商相對國際廠商而言已掌握相關技術且更具成本優(yōu)勢,在特斯拉降本需求下大概率優(yōu)先進行國產(chǎn)化替代。如拓普集團(601689)、岱美股份(603730)等。

(部分內(nèi)容來源自國金證券研究所)

 
(文/小編)
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