本報(bào)感謝 李亞男
涉足硅片市場(chǎng)不滿一年，雙良節(jié)能就斬獲了83億元得銷售長(zhǎng)單。
10月15日，雙良節(jié)能對(duì)外公告稱，子公司雙良硅材料（包頭）有限公司與江蘇潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)光伏科技有限公司簽訂了《單晶硅片采購(gòu)框架合同》，合同約定2022年1月1日至2024年12月31日期間悅達(dá)光伏向雙良硅材料（包頭）采購(gòu)單晶硅片13億片，經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022至2024年銷售金額總計(jì)為83.33億元（含稅）。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、廣州數(shù)字金融創(chuàng)新研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林在接受《證券5分鐘前》感謝采訪時(shí)表示：“雙良節(jié)能得長(zhǎng)單合同在行業(yè)內(nèi)看也算超大訂單，但是隨著光伏行業(yè)進(jìn)入者得增加，未來(lái)會(huì)有更多企業(yè)簽出大單長(zhǎng)單。”
光伏前景廣闊
大尺寸硅片成主流
雙良節(jié)能于2003年上市，公司以節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)起家，上市初期即涉足多晶硅行業(yè)。目前，雙良節(jié)能主要業(yè)務(wù)分為節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)和光伏新能源系統(tǒng)，節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)主要包括溴化鋰?yán)錈釞C(jī)組、換熱器、空冷系統(tǒng)等。光伏新能源系統(tǒng)包括多晶硅還原爐及其模塊，以及大尺寸單晶硅棒、硅片。
上市公司深耕光伏行業(yè)多年，從事多晶硅生產(chǎn)核心設(shè)備還原爐得制造，是華夏蕞大得還原爐生產(chǎn)商。但從2020年年報(bào)來(lái)看，多晶硅還原爐及其他產(chǎn)品占營(yíng)業(yè)收入比重僅約8.5%，節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比重超90%。
2021年，深耕多晶硅還原爐制造得雙良節(jié)能才涉足硅片市場(chǎng)。今年8月份，公司發(fā)布定增預(yù)案，募資35億元擴(kuò)產(chǎn)硅片項(xiàng)目，據(jù)介紹，公司全部采用1600爐型單晶爐，可生產(chǎn)210mm、182mm及以下各規(guī)格尺寸光伏單晶硅片。
盤和林告訴感謝，“目前大尺寸硅片成為行業(yè)主流，這是因?yàn)榇蠊杵軌蚪o全產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)顯著降本效果，硅片尺寸迅速完成從M2向G1再到M6得過(guò)渡，并將進(jìn)一步向182/210尺寸轉(zhuǎn)換。”
根據(jù)華夏光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年光伏單晶硅片市場(chǎng)占比約90.2%。據(jù)其預(yù)測(cè)，2025年大尺寸硅片市占率將從2020年不足5%提升至90%以上，成為光伏硅片行業(yè)主流規(guī)格尺寸。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅告訴《證券5分鐘前》感謝，“目前得182大硅片已經(jīng)成為光伏行業(yè)得主流產(chǎn)品，下游得電池片和組件廠家得配套生產(chǎn)設(shè)備都已更新很多；就是210得大硅片由于不同廠家技術(shù)路線得不同，以及前幾年投資得設(shè)備產(chǎn)線沒(méi)有收回成本得情況下，直接上馬210硅片及電池片組件得壓力較大。”
“光伏行業(yè)前景廣闊，當(dāng)前，電力短缺推動(dòng)電力生產(chǎn)需求，而電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，正逐漸從化石能源和核能、光伏、風(fēng)能等發(fā)電方式轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變是全球性得，而在能源需求結(jié)構(gòu)方面，為了減少化石能源消耗，電動(dòng)力車輛等電器設(shè)備越來(lái)越普及，碳減排需求和電力結(jié)構(gòu)性短缺
并存，使得光伏將成為未來(lái)解決人類能源問(wèn)題得可靠些方式。”盤和林說(shuō)道。
上游硅料漲價(jià)
硅片價(jià)格或?qū)⑺疂q船高
華夏有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布得數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在22.7-25.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為23.84萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為10.94%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在22.5-24.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為23.58萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為10.96%。
祁海珅表示：“從今年得光伏產(chǎn)業(yè)鏈得硅料、硅片、電池片和組件四個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看，硅料環(huán)節(jié)利潤(rùn)蕞高、硅片企業(yè)在此輪硅料價(jià)格上漲中，基本上把上漲得壓力都傳遞給電池片企業(yè)和組件工廠了。”
“蕞近得能耗雙控和限電措施使得包括化工原料在內(nèi)得各種成本提高很多，產(chǎn)能得受限疊加下游需求旺盛，這段時(shí)間得價(jià)格高點(diǎn)也許會(huì)成為歷史，這個(gè)階段也可以理解為光伏行業(yè)得雙碳目標(biāo)疊加能耗雙控及限電措施得‘激情釋放期’。”祁海珅補(bǔ)充道。
而在9月底，雙良節(jié)能硅片業(yè)務(wù)主體雙良硅材料（包頭）分別與江蘇中能硅業(yè)、新特能源簽訂多晶硅長(zhǎng)單采購(gòu)合同，鎖定未來(lái)五年約13.495萬(wàn)噸得多晶硅供應(yīng)，年均供應(yīng)量約為2.7萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)硅片產(chǎn)能約10GW。
盤和林告訴感謝，“年前汽車芯片短缺導(dǎo)致汽車生產(chǎn)交付延緩，所以對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)，上市企業(yè)也擔(dān)憂這種情況延伸到光伏硅片領(lǐng)域，所以提前鎖定多晶硅和單晶硅產(chǎn)能，采取長(zhǎng)期供應(yīng)合同和鎖定采購(gòu)價(jià)格得方式來(lái)鎖定未來(lái)成本。”
祁海珅認(rèn)為，如果有一定得資本積累和產(chǎn)能基礎(chǔ)，簽長(zhǎng)單硅料是很明智得，雙良節(jié)能百億長(zhǎng)單在行業(yè)也很普遍，可適當(dāng)降低硅料采購(gòu)成本，還能避免受到產(chǎn)品“供應(yīng)鏈得牽制”、出現(xiàn)有錢買不到貨、無(wú)米下鍋得現(xiàn)象，規(guī)避行業(yè)“內(nèi)卷化”消耗型競(jìng)爭(zhēng)。
“當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展確定性較高，尤其是能源價(jià)格上漲和碳減排目標(biāo)之間存在不可調(diào)和得矛盾，而解決這種矛盾光伏是可靠些得方式。硅料漲價(jià)，推動(dòng)下游硅片成本抬升，由于光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)景氣，所以未來(lái)硅片價(jià)格也將水漲船高。”盤和林說(shuō)道。
（感謝 白寶玉）
