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從行業(yè)趨勢,看2020年A股的三大機(jī)會

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-05 23:23:00    瀏覽次數(shù):71
導(dǎo)讀

2020年的A股,成功實現(xiàn)的開門紅,那么在接下來的行情中,有那些機(jī)會可以把握?我從行業(yè)趨勢的角度來說說這個問題。如果按照常規(guī)邏輯,盈利支持股價,那么最賺錢的行業(yè)必然是毛利率最高的行業(yè),產(chǎn)品價格與成本差

2020年的A股,成功實現(xiàn)的開門紅,那么在接下來的行情中,有那些機(jī)會可以把握?我從行業(yè)趨勢的角度來說說這個問題。

如果按照常規(guī)邏輯,盈利支持股價,那么最賺錢的行業(yè)必然是毛利率最高的行業(yè),產(chǎn)品價格與成本差距巨大,創(chuàng)造巨大的暴利空間。那么看起來最賺錢的行業(yè)還是白酒、醫(yī)藥、美妝。

但是有一個問題,比方說一家公司去年毛利率90%,今年毛利率還是90%,還是很賺錢,可如果業(yè)務(wù)沒有增長,那么即便是暴利,今年賺的錢和去年還是一樣多,沒有增長,股價也未必會上漲,可能還會下跌。

因為市場反應(yīng)的是預(yù)期,比如去年凈利潤增長20%,今年還是繼續(xù)賺錢,但凈利潤增速降低至10%,業(yè)績增長達(dá)不到預(yù)期,股票也可能表現(xiàn)不會太好。

所以從投資的角度來看,一家上市公司能不能比之前賺更多錢才是關(guān)鍵。

2020年,我認(rèn)為三個行業(yè)需求將會大幅上升,從而推高產(chǎn)品價格,帶來業(yè)績的高速增長,這些行業(yè)才是2020年“最能賺更多錢”,從而推高凈利潤,并且讓投資者預(yù)期樂觀,帶來估值提升的空間。

第一個行業(yè),是高速PCB,主要得益于5G行業(yè)的加速發(fā)展,去年我國5G牌照已經(jīng)正式發(fā)布,幾大運(yùn)營商也開始繼續(xù)商業(yè)預(yù)使用,從2020年起的今后幾年,將迎來5G行業(yè)的提速發(fā)展,首當(dāng)其沖的就是全國大范圍的建設(shè)5G基站,這需要大量的高速PCB,行業(yè)進(jìn)入高景氣周期,覆銅板需求也將迎來爆發(fā),價格進(jìn)入上行周期,推升相關(guān)公司業(yè)績。

第二個行業(yè),是鋰、鈷電資源行業(yè),新能源的大趨勢應(yīng)該是沒有什么爭議的,但前幾年行業(yè)混亂,有些公司為了騙補(bǔ)貼,擾亂行業(yè)發(fā)展,在取消補(bǔ)貼后,行業(yè)的真實需求開始出來了,特斯拉中國工廠也即將放量,行業(yè)將真正迎來需求爆發(fā)拐點,鋰和鈷價格經(jīng)過2019年持續(xù)下跌后將進(jìn)入上行趨勢,相關(guān)公司將迎來業(yè)績慘淡到暴利的機(jī)會,特別是具有鋰礦和鈷礦資源壟斷優(yōu)勢的公司。

第三個行業(yè),是黃金。黃金在2019年有不錯的表現(xiàn),國際金價漲幅近20%,黃金行業(yè)的股票全年也有不錯的漲幅,在9月份后進(jìn)入調(diào)整,但近期黃金價格開始持續(xù)走強(qiáng),2020年全球經(jīng)濟(jì)增長依然面臨較大的壓力,而且各種黑天鵝事件頻發(fā),使得黃金在2020年大概率還有不錯的表現(xiàn),而黃金板塊的公司具有明顯的周期性,邏輯很簡單就是跟著金價波動,且波動率更大,會有更好的表現(xiàn)。

以上這三個行業(yè),我認(rèn)為在2020年盈利會不斷改善,出現(xiàn)加速增長,上市公司賺更多錢,股票也會帶來超額收益,而在2019年表現(xiàn)良好的弱周期類消費(fèi)類行業(yè)則會整體跑輸大勢,這本身也是資本市場輪動規(guī)律的特征。

 
關(guān)鍵詞: 行業(yè) 增長 黃金 凈利潤 去年
(文/小編)
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