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國產(chǎn)Model3售價可低至19萬?機構解讀特斯拉降價機遇

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-06 12:13:07    瀏覽次數(shù):93
導讀

特斯拉1月3日公布了2019年第四季度的交付和生產(chǎn)情況,其全球交付量達到11.2萬輛,全年累計36.75萬輛,同比增長50%,預計占全球電動車銷量的17%左右。同日,國產(chǎn)Model 3官宣降價3.2萬

特斯拉1月3日公布了2019年第四季度的交付和生產(chǎn)情況,其全球交付量達到11.2萬輛,全年累計36.75萬輛,同比增長50%,預計占全球電動車銷量的17%左右。同日,國產(chǎn)Model 3官宣降價3.2萬元,補貼后國產(chǎn)標準續(xù)航版售價為29.905萬元。

近日,有國內知名券商發(fā)布研究報告顯示,在特斯拉采用國產(chǎn)供應鏈后,國產(chǎn)Model 3在目前原價基礎上將具備27%至34%的降價空間,最低價格或低至19.7萬元。

A股供應鏈迎投資機會

同時,華創(chuàng)證券指出,國產(chǎn)Model 3價格下探至30萬元以下,低于燃油競品,有望成為新能源爆款。同時特斯拉正在積極通過零部件供應本土化以降低成本。目前國產(chǎn)Model 3零部件本地化率為30%,預計年中將達70%,年底實現(xiàn)100%,有望支撐國產(chǎn)Model 3進一步降價,或將加速滲透并帶動產(chǎn)業(yè)鏈繁榮向上。

太平洋證券指出,特斯拉2019年交付36.7萬輛,超出之前預期36萬輛。其中四季度銷量11.2萬輛,包括9.2萬輛model 3。特斯拉model 3來勢洶洶,成為全球電動車主力軍。日前國產(chǎn) Model 3交付期到來,官方降價+購置稅補貼值得國產(chǎn)Model 3最低的落地價為 29.9萬,售價極具吸引力。國產(chǎn)特斯拉model 3將在2020年產(chǎn)能爬坡,訂單及交付有望超預期,國內配套供應商值得密切關注。特斯拉在美國生產(chǎn)已有部分中國供應商,國產(chǎn)化預計將有更多零部件切換為國內供應商。建議重點關注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈相關標的。

國泰君安分析師認為,隨著特斯拉電動車在中國的產(chǎn)能逐漸鋪開,特斯拉Model3的電池、電機、零件殼體均對產(chǎn)業(yè)鏈原材料產(chǎn)生強勁需求。“上游原材料鈷、錳、鎳、鋰、石墨,中下游的連接器都會產(chǎn)生較大的需求動能。中國充電設備制造商、運營商、集成商等有望進一步提高參與程度,整個動力電池產(chǎn)業(yè)鏈將受益。”

400億市場空間三花智控等多股收益

申萬宏源證券表示,特斯拉實現(xiàn)本土化生產(chǎn),將創(chuàng)造巨大的國內市場空間。根據(jù)測算,假設2021年特斯拉實現(xiàn)30萬輛產(chǎn)量,單車價值30萬元,預計電池、材料、高壓直流繼電器、熱管理系統(tǒng)等環(huán)節(jié)有望帶來400億元以上市場空間。

中信證券認為,特斯拉實現(xiàn)本地化生產(chǎn),從廠房、員工薪酬以及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈等方面可以降低成本,車價下降將推動需求大幅提升。預計全年國內Model3銷量將達到12萬-15萬輛。

建議持續(xù)關注特斯拉供應鏈帶來的機會。按配套供應情況分成三類,包括技術壁壘高、產(chǎn)品具有領先性、配套確定性強,如三花智控、寧德時代、宏發(fā)股份;供應特斯拉使得收入和利潤邊際效應彈性明顯的企業(yè),如拓普集團等;已經(jīng)供應或者潛在供應的零部件企業(yè),如旭升股份、華域汽車、寧波華翔等。

特斯拉三方面超預期

興業(yè)證券汽車團隊指出,一是特斯拉19Q4生產(chǎn)/交付10.5萬/11.2萬臺,超預期。特斯拉1月3日晚間公告19Q4交付11.2萬臺(M3 9.3萬,MX和MS共1.9萬),全年交付36.75萬臺,同比增長50%,完成全年目標,超市場預期。同時特斯拉表示此交付數(shù)據(jù)計量相對謹慎(所有交付文件簽署完畢),最終19Q4交付數(shù)據(jù)預計高0.5%或更多。

二是上海工廠產(chǎn)能爬坡周產(chǎn)超3000臺,超市場預期。特斯拉前期在對員工進行首批15輛車付時曾表示當時日產(chǎn)達28臺以上,日均工作時長10小時,計算下來周產(chǎn)超1000臺。1月3日產(chǎn)銷公告中提到當前生產(chǎn)已顯示周產(chǎn)能爬坡已經(jīng)超過周產(chǎn)3000臺,超市場預期。興業(yè)證券預計2020年后續(xù)隨著生產(chǎn)班次增加,國產(chǎn)特斯拉2020年產(chǎn)量有望超過15萬輛。

三是特斯拉持續(xù)超預期,國產(chǎn)M3有望成為現(xiàn)象級產(chǎn)品,看好特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。興業(yè)證券認為特斯拉持續(xù)超預期的背后是公司過硬的產(chǎn)品力(新一代智能電動車)以及超強的學習和擴張能力(上海工廠的超預期推進)。

 
(文/小編)
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