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2020年投資主線猜想特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-07 06:05:39    瀏覽次數(shù):58
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原標(biāo)題:2020年投資主線猜想:特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈? 來源:第一財經(jīng)日報2019年投資者對華為產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代自主可控有很高的期望,這使得相關(guān)半導(dǎo)體板塊一度成為A股最耀眼的明星,貫穿整個2019年的上升行情;

原標(biāo)題:2020年投資主線猜想:特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈? 來源:第一財經(jīng)日報

2019年投資者對華為產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代自主可控有很高的期望,這使得相關(guān)半導(dǎo)體板塊一度成為A股最耀眼的明星,貫穿整個2019年的上升行情;而在2020年開年之際,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈能否成為新的投資主線?

1月6日,特斯拉概念股開盤迅速拉升,天通股份(600330.SH)、凱中精密(002823.SZ)、旭升股份(603305.SH)、天汽模(002510.SZ)、文燦股份(603348.SH)、拓普集團(601689.SH)等13只股票漲停。

特斯拉1月4日宣布,中國制造的Model3將于1月7日實現(xiàn)規(guī)模交付。

此外,特斯拉發(fā)布國產(chǎn)Model3版本的官方降價,價格由此前的補貼后價格33.105萬元降至29.905萬元,價格降至30萬元以下,降價節(jié)奏和力度超出市場預(yù)期。

特斯拉官方表示:目前中國工廠生產(chǎn)Model3的零部件國產(chǎn)化率為30%,預(yù)計2020年底將實現(xiàn)零部件100%國產(chǎn)化(從海外供應(yīng)商的中國工廠采購也屬于國產(chǎn)化)。特斯拉產(chǎn)銷快速爬坡,2020年全球銷量有望超過60萬輛,同比增長超過+60%,將直接提振供應(yīng)鏈景氣度。

受上述利好消息刺激,整個電動車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿劫Y金熱捧,其中龍頭股寧德時代(300750.SZ)半個月內(nèi)漲幅超過兩成。

電動車對政府補貼高度依賴,業(yè)內(nèi)人士看來過去這并不算一個有真實自發(fā)消費需求的行業(yè),然而特斯拉國產(chǎn)新車的推出,能否改變上述這個情況?能否真實促進消費者更多選擇電動車而不是燃油車。

一位曾經(jīng)開奧迪的汽車消費者就向第一財經(jīng)記者表示,后來換車換成了保時捷,但跟朋友的特斯拉交換使用一段時間以后,有一點后悔買了保時捷了,因為保時捷跟奧迪相比沒有本質(zhì)改變,但很羨慕朋友那輛特斯拉的自動駕駛功能。

“這個周末,一個中東的利空,一個特斯拉的利多,市場選擇性地相信利多,背后不是利多和利空哪個大,而是多頭糧草充足,陣地式推進。”深圳某知名基金經(jīng)理向第一財經(jīng)記者表示。他認(rèn)為這代表市場做多的資金依然很充足。

方正證券分析師蘭飛表示,特斯拉是新能源汽車龍頭,一舉開創(chuàng)了新能源車大趨勢。2019年全球交付36.75萬輛,同比大增50%,帶動股價大漲,同時給傳統(tǒng)車廠帶來壓力和動力,特斯拉引領(lǐng)全球新能源汽車革命,其意義堪比當(dāng)年蘋果iPhone引領(lǐng)智能手機大浪潮。

招商證券分析師游家訓(xùn)表示,近幾年,海外傳統(tǒng)大車企陸續(xù)啟動在新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入,根據(jù)其重要車型/平臺的推車時間,預(yù)計2020~2021年開始將開啟新一輪快速增長。中國電池材料企業(yè)在全球數(shù)碼電池的發(fā)展過程中已有競爭力,而過去5年,在中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中又培育出了具備競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)群,長期看好有能力深度切入海外主流供應(yīng)體系的中游公司。

華林證券首席投資顧問胡宇向第一財經(jīng)記者表示,實際上特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈可能沒有特別理想,可能市場預(yù)期過于樂觀了。短期來看是熱度比較高,利好的消息也透支了股價,本來特斯拉這個公司來上海設(shè)廠的概念已經(jīng)炒了好幾年了,這個長線可能還是不錯的,畢竟新能源汽車對傳統(tǒng)行業(yè)的替代性很強,但短期來看的確是過熱了。

(文章來源:第一財經(jīng)日報)

 
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