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科技股怎么買?半年賺了58%的基金經(jīng)理透露5大機會

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-11 12:08:16    瀏覽次數(shù):86
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原標題:科技股怎么買?半年賺了58%的基金經(jīng)理透露5大機會 來源:界面新聞記者 黃慧玲“科技股遠未達到沸點,目前只是預熱,也就是60度,隨著收益逐步兌現(xiàn),這一波周期持續(xù)的時間會比市場預期的要長。”近日

原標題:科技股怎么買?半年賺了58%的基金經(jīng)理透露5大機會 來源:界面新聞

記者 黃慧玲

“科技股遠未達到沸點,目前只是預熱,也就是60度,隨著收益逐步兌現(xiàn),這一波周期持續(xù)的時間會比市場預期的要長。”近日,在南方基金舉辦的南方論壇上,南方信息創(chuàng)新(007490)基金經(jīng)理鄭曉曦詳解科技板塊的投資機會與風險。

鄭曉曦于2008年7月加入南方基金,擔任權益研究部高級副總裁,負責通信、軍工、中小市值等行業(yè)研究。她管理的南方信息創(chuàng)新(007490)去年6月成立至今,任職回報達58%。

她認為,2019年是科技股元年。如果用0-100度來衡量科技板塊行情熱度的話,目前是60度。其中有五個板塊的上市公司特別值得關注,它們的收入和利潤將會在2020年開始有2-3年的持續(xù)釋放。

一是5G產(chǎn)業(yè)鏈,主要關注兩大方面。“一個是內容應用的云游戲。5G時代會有云平臺,我們可以用低配版電腦連接云平臺體驗游戲,游戲的消費方式也發(fā)生了變化,變成每月消費的形式,可以在平臺上體驗多種游戲。二是車聯(lián)網(wǎng),5G應用低延時場景長期可以支持自動駕駛,自動駕駛可能需要5-10年的周期才能實現(xiàn),但在這個過程中對車聯(lián)網(wǎng)相關零部件、人們的生活會產(chǎn)生很大變化。”

二是5G手機。“雖然去年5G手機產(chǎn)業(yè)鏈漲幅比較好,但更多是修復過程,5G換機潮也是從2020年上半年,尤其是第二季度開始到下半年,核心標志點是主要手機廠商推出5G手機的步伐,包括蘋果5G手機也主要在下半年推出,所以手機產(chǎn)業(yè)鏈兌現(xiàn)也要等到2020年尤其是下半年開始。”

三是安可工程(安全自主可控)。“目前市場預期是在2020年出來,并且在一些大的行業(yè)領域逐漸進行自主可控計算機和服務器的進口替代,產(chǎn)業(yè)鏈公司也是在2020年逐步釋放。”

四是服務器更新升級。包括國內阿里、騰訊,海外亞馬遜、谷歌等云計算廠商,他們的數(shù)據(jù)更新需求也要隨著5G升級、流量起來之后再進行大規(guī)模投資。

五是半導體領域,在5-10年的長周期里會對A股產(chǎn)業(yè)鏈公司進行持續(xù)推動。“半導體領域從上游晶圓到中游封測、IC設計,這三個領域國內產(chǎn)業(yè)鏈的增速都高于全球增長,半導體的投資是長周期,企業(yè)利潤是逐漸緩慢增長的過程,我們認為半導體領域未來2-3年甚至3-5年之內具備持續(xù)增長。”

總體來說,雖然2019年科技股估值提升比較多,但鄭曉曦仍然非常有信心在2020年及以后分享到企業(yè)收入和利潤增長。“科技股遠未達到沸點,目前只是預熱,也就是60度,隨著收益逐步兌現(xiàn),這一波周期持續(xù)的時間會比市場預期的要長。”

談及風險,鄭曉曦認為,中美貿(mào)易摩擦對科技股以及資本市場的邊際影響越來越弱,最大的風險就是資金面。“我們做了很多比較,全市場科技股的估值相對較高,在資金面偏緊的市場,估值的彈性就會顯得比較重要。今年以來資金面和流動性都是比較好的,元旦前后降準,預期年內資金持續(xù)比較寬松,今年科技股的風險不大,資金面比較有利于科技股的表現(xiàn)。”

責任編輯:陳悠然 SF104

 
(文/小編)
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