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金牛基金經理看好A股長期價值

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-01-26 12:35:49    瀏覽次數:75
導讀

張凌之 1月22日,A股低開后快速探底,創業板指一度下跌2%,滬指、深成指跌逾1%。隨后,以半導體、新能源車為代表的科技股強勢拉升,帶動市場人氣回暖,收盤時三大股指強勢翻紅,創業板指漲幅達1.37%,

張凌之

1月22日,A股低開后快速探底,創業板指一度下跌2%,滬指、深成指跌逾1%。隨后,以半導體、新能源車為代表的科技股強勢拉升,帶動市場人氣回暖,收盤時三大股指強勢翻紅,創業板指漲幅達1.37%,盤中突破2000點,創下2017年以來的新高。

“科技”無疑是2019年四季度以來的市場主線,但是以上證50為代表的核心資產近期表現不佳。公募基金2019年四季報顯示,貴州茅臺、中國平安、恒瑞醫藥等被大幅賣出,同期北向資金卻在逆市買入。不僅如此,在此期間,金牛基金經理在貴州茅臺、中國平安、立訊精密、萬科A等核心股票的操作上也出現一定分歧,頻現你賣我買的相反操作。展望后市,知名基金經理普遍看好A股長期配置價值,他們認為當前市場仍有不少低估值優質個股。

公募與北向資金存在分歧

Wind數據顯示,截至2020年1月22日,2019年四季度以來,上證綜指和深證成指分別上漲5.35%和17.21%,滬深300指數亦上漲8.32%,但是上證50指數僅上漲4.15%,在各大指數漲幅中排名墊底。具體來看,上證50指數成分股中,有15只個股在2019年四季度下跌,其中中國人保、上海機場分別下跌12.56%、11.06%。

2019年四季報顯示,公募基金對部分核心品種進行了大筆減持,這也是同期部分上證50指數成分股表現不佳的原因。Wind數據顯示,2019年四季度,公募基金減持中國平安、貴州茅臺分別約1.02億股、589.57萬股,以區間成交均價估算,減持金額分別達到88.69億元、69.09億元,對恒瑞醫藥、中國建筑的減持金額也分別達到32.07億元和51.72億元。

值得注意的是,部分被公募基金減持的品種卻被北向資金逆市買入。Wind數據顯示,2019年四季度,北向資金凈流入約1654.81億元,其中,對貴州茅臺、中國平安的增持數量分別為178.80萬股和5828.47萬股,以區間成交均價估算,增持金額分別達到20.95億元和50.83億元,對恒瑞醫藥的增持金額也達到13.03億元。此外,同期公募基金大筆買入三安光電約20.44億元,而北向資金卻減持約0.59億元。

不過,公募基金和北向資金對上證50成分股也有很多相同的操作。比如,以區間成交均價估算,2019年四季度公募基金、北向資金分別增持招商銀行37.28億元、23.36億元,分別增持工業富聯25.31億元、11.38億元,分別增持伊利股份16.66億元、15.37億元,分別減持三一重工2.03億元、9.83億元。

反向操作頻現

對核心股票的操作分歧不僅在公募基金與北向資金之間有所體現,即便是在金牛基金經理間也出現較大分歧。

先看貴州茅臺。2019年底,公募基金持有貴州茅臺434.41億元,貴州茅臺仍牢牢占據公募第一大重倉股的位置。但2019年四季度貴州茅臺整體呈盤整走勢,僅上漲2.87%,原因在于金牛基金經理有增持亦有減持。其中,匯添富價值精選A增持了約10萬股貴州茅臺,而景順長城鼎益基金經理劉彥春則減持了約7萬股。

科技龍頭股是2019年A股行情的亮點,其中的立訊精密在2019年三季度末、四季度末均為公募基金前十大重倉股。2020年以來,立訊精密繼續上漲,截至1月22日收盤,1月以來漲幅達29.32%。科技龍頭股估值是否過高?金牛基金經理在2019年四季度的增減持也大不相同。匯添富價值精選A、交銀新成長分別增持了100萬股、201.48萬股,但富國滬港深價值精選、東方紅中國優勢則分別減持了130萬股和1421.23萬股。

中國平安是2019年底公募基金的第二大重倉股。金牛基金經理掌管的基金中,易方達穩健收益A、海富通阿爾法對沖A于四季度分別增持14.12萬股和81.75萬股,但華安策略優選基金經理楊明大幅減持了573.30萬股。萬科A是公募基金在2019年四季度的第一大增持個股,持有市值增長達151.88億元,期間萬科A上漲24.25%。不過,華安科技動力、華安策略優選在四季度分別減持約50萬股和174.16萬股,而交銀新成長、東方紅中國優勢則分別增持1021.82萬股和773.33萬股。

 
(文/小編)
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