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申萬宏源:在不確定性中前行 首推鐵三角(附金股)

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-04 20:09:27    瀏覽次數:74
導讀

來源:申萬宏源金股組合”一方面體現申萬宏源未來1 個月的大勢研判觀點及風格判斷結論,另一方面體現我們申萬宏源整體研究團隊的研究能力與市場競爭力,在嚴格的申報篩選流程及績效考核目標下,我們從全行業的角度

來源:申萬宏源

金股組合”一方面體現申萬宏源未來1 個月的大勢研判觀點及風格判斷結論,另一方面體現我們申萬宏源整體研究團隊的研究能力與市場競爭力,在嚴格的申報篩選流程及績效考核目標下,我們從全行業的角度為投資者精選個股,力求為投資者提供最踏實的研究支持,為投資者創造最大的價值。本次報告對上期金股組合進行更新。

上期組合回顧:

申萬宏源2020 年第一期十大金股組合在1 月1 日- 1 月31 日間下跌,跌幅5.55%。其中9 只A 股平均下跌5.13%,同期上證綜指、滬深300 分別下跌2.41%、2.26%,A 股組合分別跑輸了上證綜指、滬深300 指數2.72、2.87 個百分點;1 只港股下跌9.32%,同期恒生指數下跌6.66%,港股組合跑輸了2.66 個百分點。

自2017 年3 月28 日第一期金股發布至 2020 年1 月31 日,金股組合累計上漲54.36%。

其中A 股組合累計上漲52.32%,分別跑贏了上證綜指、滬深300 指數61.21、37.20 個百分點;港股組合累計上漲44.92%,跑贏了恒生指數36.16 個百分點。

本期策略判斷:

本期策略判斷: 在不確定性中前行。復盤2003 年,當時A 股市場的主要矛盾是資本市場改革,非典疫情緩和后,長期資金入市成為了新的主要矛盾,驅動市場反彈。回到當下,在春季行情驅動力的轉換期,基本面驗證的重要性比2003 年更高。而本次新型冠狀病毒感染肺炎疫情大概率使得春季后穩增長發力、基本面改善的預期落空,春季行情或將提前結束。在市場尚未達到高性價比區域之前,建議先保持耐心。展望中期,疫情好轉的時點難預測,A 股將在不確定中前行,3 月初的“兩會”前后是重要的時間窗口,屆時市場可能再次迎來上行契機。

配置建議:后續不論是出臺政策對沖,還是倒逼經濟轉型加速,最終市場在科技成長方向上突破都是大概率。我們重點推薦醫療信息化、5G、新能源汽車和游戲的投資機會。

未來一個月,申萬宏源首推“鐵三角”:山東黃金、華蘭生物、完美世界。除了“鐵三角”,十大金股組合還包括:平安銀行、長江電力、新天然氣、海康威視、宏發股份、億聯網絡、新東方在線(港股)。

 
(文/小編)
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