原標(biāo)題:建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)發(fā)行3億美元高級(jí)票據(jù),息票率6.875%,認(rèn)購(gòu)訂單超20億美元 來(lái)源:久期財(cái)經(jīng)
久期財(cái)經(jīng)訊,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(Central China Real Estate Limited,簡(jiǎn)稱(chēng)“建業(yè)地產(chǎn)”,00832.HK,穆迪:Ba3 穩(wěn)定,標(biāo)普:B+ 穩(wěn)定,惠譽(yù):BB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、364天期、發(fā)行規(guī)模3億美元、固定利率的高級(jí)票據(jù),初始指導(dǎo)價(jià)7.50%區(qū)域,最終指導(dǎo)價(jià)7.00%,息票率6.875%,收益率7.00%,到期日為2021年2月10日。該票據(jù)將于2月12日進(jìn)行交割,并于新加坡交易所上市。
該票據(jù)由建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行,其在中國(guó)境外若干受限子公司提供附屬擔(dān)保,公司所有初始附屬公司擔(dān)保人或附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人的股本用作抵押,募集資金主要用于為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。
此次發(fā)行由尚乘集團(tuán)、法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、招銀國(guó)際、星展銀行、德意志銀行、海通國(guó)際和摩根士丹利(B D)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
久期財(cái)經(jīng)了解到,該票據(jù)的認(rèn)購(gòu)訂單量已超過(guò)20億美元,來(lái)自超過(guò)138個(gè)投資者。投資者地域分布如下:亞洲96.00%,歐洲、中東和非洲4.00%;投資者類(lèi)型分布如下:資產(chǎn)經(jīng)理/銀行63.00%,私人銀行29.00%,金融機(jī)構(gòu)/美國(guó)證券交易委員會(huì)8.00%。