原標題:合生創展集團(00754.HK)擬發行364天美元債券,初始價6.50%區域 來源:久期財經
久期財經訊,合生創展集團有限公司(Hopson Development Holdings Limited,簡稱“合生創展集團”,00754.HK,B2/B/B)擬發行Reg S、364天、美元基準規模的債券,初始指導價6.50%區域。該債券將于新加坡交易所上市。
該債券由 Hopson Capital International Group Co Ltd.發行,合生創展集團及其在中國境外的若干限制性子公司提供擔保。本次募集資金將用于項目投資、建設、再融資和一般公司用途。
本次發行由中金公司、匯豐銀行(B D)、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發證券、香江金融、花旗集團、星展銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,交銀國際、東亞銀行、東方證券(香港)和里昂證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
合生創展集團有限公司,于1992年香港成立,1998年在香港聯交所主板上市(代碼:00754.HK),業務范圍涵蓋住宅、商業、酒店、產業投資、物業管理和旅游度假等泛地產行業。