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芯片漲價延續(xù),二三線代工廠漲價猛于龍頭,平均提

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-18 12:53:38    作者:王恒    瀏覽次數(shù):20
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原標(biāo)題:半導(dǎo)體景氣度延續(xù) 晶圓代工再度漲價10-15%《科創(chuàng)板日報》(上海,研究員 宋子喬)訊,全球成熟制程產(chǎn)能嚴(yán)重短缺背景下,二三線代工廠漲價猛于龍頭。據(jù)報道,供應(yīng)鏈傳出,聯(lián)電近期再次向客戶發(fā)出調(diào)升晶圓代工

原標(biāo)題:半導(dǎo)體景氣度延續(xù) 晶圓代工再度漲價10-15%

《科創(chuàng)板日報》(上海,研究員 宋子喬)訊,全球成熟制程產(chǎn)能嚴(yán)重短缺背景下,二三線代工廠漲價猛于龍頭。

據(jù)報道,供應(yīng)鏈傳出,聯(lián)電近期再次向客戶發(fā)出調(diào)升晶圓代工價格通知,11月平均漲價10%,部分制程漲幅上看15%。這是聯(lián)電今年以來第四度調(diào)漲報價,估算今年聯(lián)電此次漲價后,累計(jì)漲幅已逾五成。


而龍頭臺積電一向表示堅(jiān)守與客戶的信任關(guān)系,除了提供客戶穩(wěn)定產(chǎn)能與服務(wù),不會靠漲價追求毛利率上升。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,臺積電28nm代工價格先前略為調(diào)漲后,下半年將暫停調(diào)漲報價。有IC設(shè)計(jì)業(yè)者此前稱,聯(lián)電的代工價格已在二季度超過臺積電。

供應(yīng)鏈還傳出,華邦集團(tuán)旗下的整合元件廠新唐9月起調(diào)升晶圓代工報價,漲幅高達(dá)15%。而新唐主業(yè)并非晶圓代工,該公司擁有一座六吋晶圓廠生產(chǎn)自有品牌IC,捎帶提供晶圓代工服務(wù)。

二三線代工廠或?qū)⒗^續(xù)調(diào)漲。據(jù)Digitimes 8月4日報道,多家晶圓代工廠準(zhǔn)備在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圓報價,提價幅度至少為5-10%。


國內(nèi)代工廠和下游廠商均在近期有所回應(yīng),印證了代工漲價尚未到頭。

聯(lián)電堪稱此波晶圓代工成熟制程熱潮的大贏家。該公司7月營收環(huán)比增加5.9%,再創(chuàng)單月營收歷史新高。聯(lián)電強(qiáng)調(diào),目前訂單能見度至2022年無虞,預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率超過100%情況將延續(xù)到年底,第四季不排除再度調(diào)漲價格,今年?duì)I收將逐季創(chuàng)下歷史新高。

8月6日,中芯國際在二季度業(yè)績說明會上表示,公司二季度毛利率的提升主要來自產(chǎn)能提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和漲價。目前半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能擴(kuò)建、市場交貨等都比較緩慢,供不應(yīng)求狀態(tài)至少持續(xù)至2022年上半年,預(yù)計(jì)三季度和四季度價格仍可能繼續(xù)往上走。

下游的顯示屏廠商洲明科技8月9日接受投資者調(diào)研時表示,整體來看驅(qū)動IC還是比較緊缺,對于該產(chǎn)品預(yù)期仍相對保守,不排除未來可能還會繼續(xù)漲價。

另據(jù)Susquehanna Financial Group報告顯示,MCU短缺狀況在7月份加劇,交付周期達(dá)26.5周,以前通常為6-9周。

MCU也是汽車缺芯的主角。據(jù)我國銀河分析師傅楚雄8月8日研報,市場監(jiān)管總局對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查,該分析師表示本次調(diào)查主要針對哄抬炒作、囤貨等行為,主要面向芯片經(jīng)銷商,本次治理有利于維護(hù)汽車芯片市場的良性發(fā)展,提高上下游報價的透明度和約束力,有益于上游芯片制造廠商與下游車企的長期發(fā)展。本輪汽車芯片的漲價主要是需求端復(fù)蘇超預(yù)期以及供給端8英寸產(chǎn)能長期不足導(dǎo)致,考慮到汽車電子需求仍將高速增長,8英寸新增產(chǎn)能釋放仍需時日,本輪芯片供需趨緊的局面將維持至2022年。

中信證券分析師徐濤8月8日發(fā)布研報稱,近期了解到,芯片設(shè)計(jì)公司與晶圓廠已經(jīng)開始溝通2022年產(chǎn)能,仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。從工藝能力來看,中芯國際和華虹半導(dǎo)體工藝進(jìn)展迅速,隨著新工藝平臺的導(dǎo)入和營運(yùn)效率的改善,公司ASP后續(xù)有望繼續(xù)提升。

天風(fēng)證券分析師潘暕也表示,海外半導(dǎo)體業(yè)績指引高景氣,晶圓代工未來5年有望持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),戰(zhàn)略性看多本土晶圓代工資產(chǎn),持續(xù)看好代工廠估值修復(fù)機(jī)遇。

來源 | 財(cái)聯(lián)社


 
(文/王恒)
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